Спільні теги та перехід від чату до ліда одним кліком

У скриньці з'являється відповідь. Ви хочете знати, з якого списку ця людина, і позначити її як «Зацікавлений», щоб колега теж це бачив. Раніше для цього треба було два екрани й дві окремі нотатки.

Тепер скринька й списки лідів мають один спільний набір тегів, а кожна розмова веде до свого ліда.

Що змінилося

• Один тег у двох місцях. Тег належить людині, а не одному чату чи рядку. Позначте когось у Chats, і той самий тег з'явиться в записі ліда. Якщо ця людина є у двох ваших списках, обидва рядки його показують.
• Теги-папки у скриньці. Угорі списку чатів тепер є All, Unread та ваші теги як папки. Виберіть одну, щоб відфільтрувати список. Її можна поєднати з фільтрами за акаунтом та іменем.
• Фільтр за тегом у Leads. У списках лідів ті самі теги є в панелі фільтрів. Якщо вибрати кілька тегів, показуються ліди, що мають будь-який із них.
• Open lead. У картці контакту поруч із розмовою кнопка «Open lead» відкриває відповідного ліда та його деталі.
• Каталог у налаштуваннях. Адміністратори створюють, перейменовують, перефарбовують і видаляють теги в розділі Settings, Tags. Видалення просить підтвердження й прибирає тег звідусіль у робочому просторі.

Будь-який учасник може створити тег у Chats чи Leads і застосувати його. Кольори беруться з фіксованої палітри, яка лишається читабельною.

Обмеження

• У робочому просторі може бути до 100 тегів. Назва тега може мати 40 символів, а одна людина може мати до 20 тегів.
• Теги призначені лише для вашої команди. До LinkedIn вони не надсилаються.
• Теги ставляться вручну. Автоматичного тегування за тональністю чи подіями кампаній немає.
• Кнопка «Open lead» з'являється, лише коли розмова збігається з лідом у вашому робочому просторі. У групових чатах і для невідомих контактів її немає.
• Теги ще не входять до публічного API.

Як спробувати

Демо відкривається на Chats з демонстраційними розмовами. Подивіться на теги-папки над списком, а потім позначте розмову тегом у її картці контакту. Settings у демо приховано, тож каталогу тегів там немає.