Tags partagés et accès en un clic d'une conversation à son lead

Une réponse arrive dans la boîte. Vous voulez savoir de quelle liste vient la personne et la marquer « Interested » pour que votre collègue le voie aussi. Cela voulait dire deux écrans et deux notes séparées.

Désormais, la boîte et les listes de leads partagent un même ensemble de tags, et chaque conversation renvoie à son lead.

Ce qui change

• Un tag, deux endroits. Un tag appartient à la personne, pas à une seule conversation ou ligne. Taguez quelqu'un dans Chats et le même tag apparaît sur sa fiche lead. Si la même personne figure dans deux de vos listes, les deux lignes l'affichent.
• Des dossiers de tags dans la boîte. Le haut de la liste des conversations propose All, Unread et vos tags sous forme de dossiers. Choisissez-en un pour filtrer la liste. Vous pouvez le combiner avec les filtres de compte et de nom.
• Un filtre par tag dans Leads. Les listes de leads ont les mêmes tags dans la barre de filtres. En sélectionner plusieurs affiche les leads qui portent l'un d'eux.
• Open lead. Dans la fiche contact à côté d'une conversation, « Open lead » vous mène au lead correspondant et ouvre ses détails.
• Un catalogue dans Settings. Les administrateurs créent, renomment, recolorent et suppriment les tags sous Settings, Tags. La suppression demande confirmation et retire le tag partout dans l'espace de travail.

Tout membre peut créer un tag depuis Chats ou Leads et l'appliquer. Les couleurs viennent d'une palette fixe qui reste lisible.

Limites

• Un espace de travail peut contenir jusqu'à 100 tags. Un nom de tag peut compter 40 caractères, et une personne peut porter jusqu'à 20 tags.
• Les tags sont réservés à votre équipe. Ils ne sont pas envoyés à LinkedIn.
• Les tags s'appliquent à la main. Il n'y a pas de tag automatique selon le sentiment ou les événements de campagne.
• « Open lead » n'apparaît que si la conversation correspond à un lead de votre espace de travail. Les conversations de groupe et les contacts inconnus ne l'affichent pas.
• Les tags ne font pas encore partie de l'API publique.

Comment l'essayer

La démo s'ouvre sur Chats avec des conversations d'exemple. Regardez les dossiers de tags au-dessus de la liste, puis taguez une conversation depuis sa fiche contact. Settings est masqué dans la démo, le catalogue de tags n'y est donc pas.